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涨停复盘:新基建、老基建孰优孰劣?别争了 两个板块齐现涨停潮

发布时间:2020-03-02 16:11    来源媒体:金融界

金融界网站3月2日讯 经历了上周五大盘的百点大跌后,今日A股三大股指全线反弹,沪指高开高走大涨3%,行业板块全线飘红,两市仅百余只个股下跌,市场热点主要集中在水泥、机械等基建方向,此外以新基建为主的5G也表现亮眼,口罩板块大幅分化,从盘面看,两市逾200只个股涨停,市场氛围有所好转,两市成交额连续9日破万亿元。截至收盘,沪指涨3.15%报2970点,深成指涨3.65%报11381点,创业板指涨3.08%报2135点。沪股通净流入26亿元,深股通净流入15亿元。

对于基建板块,太平洋证券指出,各地政府在积极推动复工,近期河北、云南、山东、浙江等多地相继出台政策,推动项目建设回归正轨,预计3月中上旬,大部分地区将完全复工,而早周期的水泥、防水材料等需求有望率先恢复正常。

而拉长周期看,该机构认为,在流动性宽松背景下,尽管“房住不炒”是当前地产的主基调,但目前稳经济背景下仍离不开房地产,后续各地仍将执行因城施策,存在差异化放松的可能性(如近期浙商行、工行下调二套房首付比例,LPR基准下调),全年看地产韧性十足,有望再超预期;而加强逆周期调节也是国家持续推进的,1月份专项债发行约7150亿元,从各省份资金流向来看,投入基建领域约70%,相较于2019年,2020年的交通基础设施建设投资目标并未降低,当前各地积极推动复工的背景下,重点工程率先恢复,基建投资将确定性复苏,全年需求不悲观,地产链仍有结构性机会。考虑到疫情影响在边际改善,预计对全年影响有限,而随着下游需求逐步恢复,建议积极布局开工端,重点关注水泥、防水材料、管材等板块。

对于5G板块,申港证券指出,2020年,我国5G网络将开始大规模建设。政府层面上再次强调要加快我国 5G网络发展速度,明确要加快5G独立组网的建设步伐,为5G产业链打入强心剂,运营商资本开支进入加速上升通道,2020年四季度有望带来超出运营商规划的建设增量。推荐关注5G无线及传输设备厂商中兴通讯、烽火通信,核心器件供应商世嘉科技、武汉凡谷、中际旭创、新易盛。

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