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云计算概念全线大涨,超跌股迎较好买入时机丨牛熊眼

发布时间:2020-03-03 11:37    来源媒体:一财网

运营商发力云计算 云应用迎来高潮 3月3日,云计算概念全线大涨,截至发稿,优刻得、海航科技、创意信息、奥飞数据等10余股涨停,卫士通、佳都科技、万达信息、用友网络等纷纷跟随拉升。

据市场研究机构IDC数据,过去6年以来,阿里云全球市场份额持续上涨,增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局,市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示,云计算业务营收首次突破100亿元,同比增长62%。

另一方面,受疫情影响,远程办公、在线教育及网络游戏等互联网应用火爆,计算量骤增,在短期内提振云计算板块景气度。

机构认为,云计算并不是受益于“宅经济”的短期繁荣板块,以IT周期为维度,并叠加5G、AI技术周期,云计算将长期带动上游IDC和服务器业务营收增长。

中信建投认为,云计算产业链是未来确定性最强的科技子板块,全球科技巨头的业绩增长不断得到验证,此次疫情使得线上应用需求爆发,刺激云计算相关需求进一步增强,例如线上办公需求激增,使得各大线上办公软件用户数大幅增长,相关公司阿里钉钉、腾讯会议不断扩容云服务器,使得云基础设施相关公司同步受益。日前科技股,尤其是云计算产业链超跌,认为相关标的迎来较好买入时机。

渤海证券认为,随着阿里云、腾讯云、中国电信等云服务商占据头部市场并不断扩大份额,我国公有云市场的头部效应将会更加显著,进而更加激发众多大型公司都在努力地发展其云安全业务,借助资本市场的相互渗透,完善自身的技术、市场和产品。私有云为大型企业和政府提供了更为私密化和更加可靠的选择,公有云提供者由于经济和规模化的考虑,通常很少提供定制化的服务,同时基于国内情况的综合考虑,传统IT产业大客户主要集中在政府、电信、金融等中大型国企央企,信息安全需求很高,对定制化也有较大需求,预计未来私有云安全将快速发展。

民生证券认为,短期来看,远程办公行业关注度提升,在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势。长期来看,5G商用带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,流量增长使得整体数据中心产业链受益。北美主要云厂商云计算服务营收均实现快速增长,验证云计算高产业景气周期,IDC产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。

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