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多部委频繁提及新基建,梳理行业加速期投资机会(附股)丨牛熊眼

发布时间:2020-03-25 19:39    来源媒体:一财网

3月25日,在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上,工信部相关发言人介绍新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况,并再次强调了加快工业互联网、5G、数据中心等新型基础设施建设。

工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋介绍,数字基础设施建设是支撑未来经济社会发展的新型的基础设施的重心和基础。加快数字基础设施建设从近期看来可以发挥投资对经济拉动作用,缓解经济下行的压力。长期看,能够培育壮大数字经济的新动能,提高政府治理现代化的水平,实现经济社会的高质量发展。关于“数字基建”主要指与数据相关的基础软硬件建设,包括网络、数据中心、云计算平台、基础软件等方面,我们将围绕5G网络、工业互联网、数据中心、基础软件等重点领域精准发力,以长补短、加快进程,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。

工信部信息通信管理局局长韩夏表示,在统筹疫情防控和经济社会发展当中,加快工业互联网、5G、数据中心等新型基础设施建设,是兼顾短期有需求和长期有效供给的重要选择,工业互联网作为新型基础设施的重要领域,既有巨大的投资需求,又能撬动庞大的消费市场。

同时,韩夏表示,工信部将加强5G技术创新。组织开展5G行业的虚拟专网研究和试点,促进行业的应用加快落地,支持5G关键元器件,行业模组等重点领域的研发和产业化,持续开展5G增强技术的研发试验,加快毫米波设备、5G独立组网设备等的测试迭代,强化5G技术的创新支撑能力。

三月以来,政策不断加码新基建,3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

3月12日,发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,要求加快5G网络等信息基础设施的建设和商用步伐。

据统计,在3月17日至3月23日7天时间内,发改委谈及4次新基建。发改委副秘书长高杲23日表示,下一步,将持续深入推进“互联网+”行动,加快数字经济创新发展试验区建设,积极运用中央预算内投资等各方面资金,加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设,推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用,加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业,加快改造传统产业,促进平台经济、共享经济持续健康发展,培育更多的经济和就业新增长点。

此外,三大运营商均开启2020年5G无线主设备集采,预计全年三大运营商建站量在60万站以上。

中邮证券表示,随着三大运营商年度集采招标相继启动,与相关政策的出台,在政策与市场双轨驱动下,5G 网络与数据中心等市场增长确定性较高,看好5G 网络建设与新基建产业、5G 产业链以及国产化机遇,建议关注通信基建提速给产业链带来的机会。建议关注:

无线侧:主设备:龙头中兴通讯;基站光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、光迅科技、华工科技、太辰光等;5G 站址资源:华体科技;天线核心供应商:通宇通讯、硕贝德、盛路通信和世嘉科技等。

有线侧:光通信:设备巨头烽火通信;光模块龙头光迅科技;传输侧供应商中天科技、亨通光电等;天线射频:世嘉科技、通宇通讯、俊知集团、武汉凡谷;IC 载板:兴森科技;

应用侧:终端龙头:移为通信;模组龙头:移远通信、广和通;控制器龙头和而泰;IDC:光环新网、数据港、宝信软件、鹏博士、奥飞数据、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、南兴股份、城地股份等;云计算:优刻得、网宿科技;可视化:中新赛克;高清视频:淳中科技。

招商证券指出,2020年以来,随着新冠疫情爆发,经济下行压力加大,逆周期政策再度加码,特别是近期,“新基建”在高层会议中频繁被提及,20天内4次提到“新基建”相关内容,其中5G网络有2次被提及。当前时点多次提及包含5G、人工智能等新兴产业在内的“新型基础设施建设”,一方面在于当前正处在新一轮的技术进步上行期,“科技基建”的加码符合当前科技环境。另一方面,2020年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。而当前经济下行压力随着疫情的爆发而加大在这样的环境下,加速布局新型基础设施建设具有紧迫性。

新基建是全球需求下行下的“增量逻辑”行业,属于新时期的逆周期刺激,不受全球需求下行的影响,具有较高的确定性。从新基建的细分领域来看,根据高层定调,新基建是发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,机构预计相关板块将持续获得政策支持。

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