中际旭创(300308.CN)

苹果概念突发利好!'A股双雄'机会来了

时间:20-08-20 18:08    来源:金融界

 

简单理一下今天的行情。

指数方面,在昨晚美股跳水的影响下,上证指数和创业板今天都是大幅低开。开盘后,沪指冲高无力,创业板指一度翻红,但是之后再次选择向下,截止收盘, 沪指和创业板都是1%左右的跌幅,沪指跌破10日线,进入箱体震荡走势。

创业板走势还要更难看一点,今天创了收盘新低,有点跌破箱体的意思。关于创业板为什么大跌,消息面的利空确实有不少,周一就是创业板注册制正式施行的日子,一大批新股即将上市,这段时间很多资金为了规避20%涨跌幅和新股吸血的不确定性,选择了提前撤退。

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其实创业板主要的问题还是估值太高,现在接近历史上的90%分位,也就是比历史上90%的时间都要高估,要么估值回归就是不可避免。还有像医药、半导体、新能源车等估值已经突破历史高位极值,让资金变得越来越谨慎。

板块方面,今天除了草甘膦相对好一些之外,其余都不咋地。先炒种子后炒农药已经是A股的老套路了,没什么意思。

另外,下午开盘后苹果概念股涨了不少,歌尔股份、蓝思科技、立讯精密、闻泰科技都红盘了。消息面上,摩根斯坦利发布报告称:中国2年以上机龄的iPhone占比超过68%,较去年上升8%,较去年上升20%,所以将迎来4年以来最大的一波换机潮。

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苹果概念里面,主要关注AirPods的两大组装厂商立讯精密和歌尔股份,另外,软板的东山精密、鹏鼎控股,射频的信维通信,面板的京东方A,也是不错的标的。

高位板方面,今天情绪溃败,基本上推倒重来了。君正集团、光启技术跌停,基本上宣告了老周期的结束。还有像之前6连板的宁德时代概念龙头沧州明珠,昨天还是一个缩量的T字板,今天直接大跌7%。

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机构票也是一个道理,军工板块的中军中国卫星,昨天涨停,今天跌停,而且这还是个成交额40多亿的大盘股,机构砸起盘来也毫不手软。

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其余的就不一一点了, 后面主要还是关注一些成长性更好的行业吧,比如光模块的中际旭创(300308),新能源车的宁德时代、璞泰来、恩捷股份等等,以及,miniLED的三安光电,云游戏的三七互娱。

有些股友问,怎么这些都是大涨过一波的公司。这里有两个小问题,这些企业都是之前反复在讲的,所以中报作为仅次于年报的财报,对公司做一个认真的梳理,是非常必要的。其次投资跟涨跌无关的,只跟逻辑有关的,反证一下,哪个涨10倍的牛股,不是从涨2倍开始的?

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